Formation Claude pour les cabinets d'expertise comptable
Un socle de deux jours pour tout le cabinet, associés, collaborateurs et pôles social et juridique compris, puis une journée dédiée aux cabinets déjà sur Pennylane, avec le connecteur officiel Claude. La fiabilité et le cadre d'usage sont traités avant la pratique.
Programme et devis
Recevoir le programme et le devis
Quelques informations suffisent. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec un programme adapté à votre équipe.
Retours de participants
Ce qu'en disent les équipes formées
Très enrichissante et directement applicable. Le programme avait été adapté à nos besoins en amont : achats, réapprovisionnement, présentation des données de stock. J'aurais aimé encore plus de temps sur les cas pratiques.
J'ai eu une formation adaptée à mes cas d'usage quotidiens, c'était top. On y travaille en collaboration avec l'IA, sans fausse promesse.
Accompagnement au top.
Références formation
Ils ont formé leurs équipes avec nous
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Quantilia
Fintech
Claude Code pour l'équipe de développement, en cinq demi-journées. L'entreprise revient pour un parcours plus long.
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FFF
Fédération Française de Football
Claude et automatisation avec Power Automate pour concevoir des agents IA, en deux demi-journées à distance, avec financement OPCO.
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Japcook
Agroalimentaire
Claude pour Excel avec les équipes achats et service commercial, deux jours par personne à distance.
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Infine
Expertise sinistre
Formation des équipes à l'IA générative.
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IA et data
Formation et accompagnement d'équipes sur l'IA générative.
Entreprises accompagnées par Tensoria sur leurs projets IA
À qui s'adresse cette formation, et pour quels objectifs
Cette formation vise l'ensemble d'un cabinet d'expertise comptable : associés, chefs de mission, collaborateurs, ainsi que les pôles social et juridique quand le cabinet les intègre. Aucune compétence technique n'est demandée.
Deux formats sont présentés sur cette page. Le socle de deux jours convient à tout cabinet, quel que soit son logiciel comptable. La journée Claude connecté à Pennylane s'adresse spécifiquement à un cabinet déjà utilisateur de Pennylane et déjà familier de Claude, pour aller directement aux cas d'usage sur ses dossiers.
Choisir la bonne formation
Cette formation est propre au cabinet comptable, avec Claude comme fil conducteur. Pour une journée multi-outils (ChatGPT, Claude ou Mistral selon les cas), voir la formation IA finance et comptabilité ; pour une découverte de Claude tous métiers, la formation Claude prise en main.
Pas pour qui. Faire certifier un chiffre par l'IA, produire une liasse sans expert-comptable, ou considérer qu'une balance relue par Claude est validée sans contrôle. Claude prépare et compare ; la validation reste au professionnel.
Fiabilité vue avant la pratique
Savoir reconnaître une réponse à vérifier, exiger les sources, contrôler avant d'utiliser un résultat dans un dossier. Ce réflexe est posé avant tout atelier métier.
Exercices sur ses propres dossiers
Chaque notion est montrée en direct puis reprise par les participants sur leurs propres cas, par pôle ou sur un dossier Pennylane, avec correction en commun.
Un cadre d'usage écrit
Ce qui se délègue à Claude, ce qui reste humain, la vigilance sur les données clients : le cadre reste au cabinet, sous la responsabilité du professionnel.
Le socle de deux jours, module par module
Jour 1, un socle commun à toute l'équipe, en théorie et démonstrations. Jour 2, des travaux pratiques par pôle sur vos propres dossiers.
Ce programme est un socle, adapté à votre cabinet lors de l'entretien de cadrage avec un référent par pôle. Un cabinet doté d'un pôle social travaille par exemple sur des notes de veille et des contrats de travail ; un cabinet surtout tourné vers les TPE, sur les relances de pièces et la préparation des rendez-vous bilan.
Découvrir Claude et son écosystème
L'interface, les Projects, la recherche web, les connexions à ses outils et données, les autres surfaces (Cowork, Claude Code) situées rapidement. Les bases du prompt engineering : contexte, consigne précise, format attendu, exemple, itération. Les limites de l'assistant, quotas et raisons possibles d'une réponse inventée.
Fiabilité et méthode de vérification
La recherche simple et avancée, l'appui sur des sources fiables et datées. Reconnaître une réponse fiable d'une réponse à vérifier, exiger les sources, recouper, contrôler la date, garder une trace. Une démonstration en direct, puis application par pôle le lendemain.
Le cadre d'usage du cabinet, en clôture du jour 1
Avant les cas d'usage métier, le cabinet pose ce qui se confie à Claude et ce qui reste humain, la vigilance à avoir sur les données clients et le secret professionnel avant tout envoi dans un prompt, et qui a accès à quoi selon la formule Claude retenue. Ce cadre est écrit et propre au cabinet.
Travaux pratiques par pôle
Chaque équipe choisit un cas d'usage de son quotidien et l'outille avec Claude, à partir de ce qui a été vu la veille. Côté comptable, repérage d'incohérences à confirmer sur un extrait fourni et rédaction de compte rendu. Côté social, note de veille à partir de sources fournies et aide à la relecture d'un contrat. Côté juridique, premier jet de lettre de mission et courriers types.
Projects par pôle et bibliothèque de prompts
Construire un Project par pôle avec des instructions permanentes, pour ne plus retaper le contexte à chaque échange. Un second cas d'usage par équipe, avec relecture systématique, une ouverture vers la préparation d'un rendez-vous bilan, et la constitution d'une bibliothèque de prompts partagée et maintenue après la formation.
Notre guide pour organiser les usages de Claude par pôle dans un cabinet comptable détaille le choix des premiers cas, les consignes partagées et le circuit de validation.
Programme type à télécharger
Le programme complet d'une session réelle, au format de la convention de formation : objectifs, prérequis, déroulé par demi-journée, livrables et évaluation. Il est ensuite adapté à vos cas lors de l'échange avec le formateur.
Télécharger le programme (Claude pour un cabinet d'expertise comptable, deux jours, PDF)La journée Claude connecté à Pennylane
Un format à part, pour les cabinets déjà utilisateurs de Pennylane et déjà à l'aise avec Claude. Le connecteur officiel, en lecture seule, permet d'interroger un dossier sans quitter Claude.
Connecter Claude à Pennylane et interroger un dossier
Ce que l'IA déjà présente dans Pennylane fait, et ce que Claude apporte en plus. Connexion en direct au connecteur officiel, choix des outils autorisés, ce que l'assistant voit et ne voit pas. Interroger un dossier en langage naturel : balance sur période et comparatif N-1, un compte et ses mouvements, factures impayées, déclarations de TVA.
Revue analytique et atelier livrables
Variations N sur N-1, comptes à sens inhabituel, descente dans le grand livre, liste des points à contrôler. Puis production des livrables du cabinet à partir des données du dossier : brief de rendez-vous bilan, mail de relance, note de justification de compte, relus et corrigés avant envoi.
Pour comprendre le déroulé et les contrôles attendus, consultez notre méthode de revue analytique avec Claude et Pennylane.
Reprise de dossier
À partir d'une balance ou d'un FEC transmis par le confrère : préparation d'un fichier au format d'import Pennylane, contrôle de l'équilibre débit et crédit, import par le collaborateur, puis rapprochement compte par compte entre la source et le dossier Pennylane obtenu via le connecteur. La checklist de contrôle post-reprise du cabinet ferme l'atelier.
Ce que fait l'assistant, ce qu'il faut vérifier dans Pennylane
Le connecteur est officiel et strictement en lecture seule : Claude ne crée, ne modifie et ne supprime rien dans Pennylane. Il lit une balance et la compare, il ne la recalcule pas ; tout montant se contrôle dans Pennylane avant d'être transmis ou acté. La conclusion d'anomalie, l'écriture et la déclaration restent du ressort du professionnel. L'administrateur du cabinet reste maître des accès : restriction du connecteur par dossier client, et suspension possible en un clic depuis les paramètres du cabinet.
Pédagogie, modalités et prérequis
Un entretien de cadrage en amont, avec un référent par pôle, recueille vos cas et vos documents types.
Socle 2 jours (4 demi-journées), ou journée Claude et Pennylane (2 demi-journées)
Associés, chefs de mission, collaborateurs, pôles social et juridique du cabinet
Intra, présentiel ou distanciel, jusqu'à une vingtaine de personnes en socle
Aucun prérequis technique pour le socle ; un accès Claude déjà utilisé pour la journée Pennylane
Support de formation, Projects et bibliothèque de prompts par pôle, et un cadre d'usage écrit pour le cabinet, ce qui se délègue avec relecture et ce qui reste exclusivement humain.
Poursuivre votre parcours de formation
Parcours formation Claude
Le panorama des formats Claude : prise en main, maîtrise avancée et Claude Code.
Formation Claude, prise en main
Une journée de découverte, tous métiers, pour une équipe qui n'a jamais utilisé Claude.
Formation IA pour avocats et juristes
Un cadre proche : confidentialité, vérification humaine et rédaction assistée pour le droit.
Pour cadrer vos priorités avant une session, ou pour un accompagnement continu sur votre cabinet, découvrez notre accompagnement IA pour cabinet d'expertise comptable. Pour des prompts prêts à adapter, consultez nos prompts IA pour expert-comptable.
Questions fréquentes sur la formation Claude pour cabinet comptable
Comment la formation traite-t-elle le secret professionnel et les données clients ?
Le cadre d'usage clôt le socle commun, avant les travaux pratiques par pôle : ce qui se délègue à Claude, ce qui reste humain, et la vigilance à avoir avant d'envoyer une donnée client dans un prompt. Chaque cabinet repart avec un cadre d'usage écrit, adapté à sa formule Claude et gardé en interne.
Faut-il utiliser Pennylane pour suivre cette formation ?
Non pour le socle de deux jours, qui s'appuie sur vos documents habituels quel que soit votre logiciel comptable. La journée Claude connecté à Pennylane est un format à part, réservé aux cabinets déjà utilisateurs du connecteur officiel Claude et Pennylane, en lecture seule.
Quel niveau est requis pour participer ?
Aucune compétence technique n'est demandée pour le socle de deux jours, ouvert aux collaborateurs qui découvrent Claude comme à ceux qui l'utilisent déjà de façon informelle. La journée Claude et Pennylane suppose une équipe déjà à l'aise avec Claude, pour se concentrer sur le connecteur et les cas du cabinet.
Combien de personnes peuvent suivre le socle de deux jours ?
Le socle est conçu pour des groupes allant jusqu'à une vingtaine de personnes, profils mixtes des pôles social, juridique et comptable, en intra. La journée Claude et Pennylane vise un groupe plus resserré, pour que chaque atelier avance sur des dossiers réels.
Pourquoi choisir Claude plutôt qu'un autre assistant pour un cabinet comptable ?
Claude n'est pas la seule alternative à ChatGPT pour un cabinet comptable, mais deux points comptent particulièrement en cabinet : une fenêtre de contexte large pour traiter un dossier volumineux sans le découper, et le connecteur officiel Pennylane en lecture seule, qui permet d'interroger un dossier sans ressaisir de données. La formation reste construite sur la méthode, transférable à tout assistant que vous utilisez déjà.
Quelle est la durée de la formation et comment la financer ?
Le socle commun dure deux jours, et la journée Claude et Pennylane un jour, en présentiel ou à distance, sur devis selon votre effectif et votre format. Les sessions sont portées par notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi (RETENGR), avec un financement OPCO possible selon votre éligibilité.
Recevoir le programme de la formation Claude pour cabinet comptable
Indiquez dans le formulaire ci-dessous vos effectifs, votre formule Claude et le format envisagé : nous vous envoyons le programme et un devis.
Chaque session est une formation IA sur mesure. Pour cadrer les priorités en amont, voir notre audit IA et stratégie.
Formation sur mesure
Un programme construit pour votre métier
Le programme de cette page sert de base. Avant la session, nous le reprenons avec vous pour l'adapter à votre métier, à vos outils et aux documents que votre équipe traite chaque semaine.
Quel que soit le programme, l'équipe apprend trois choses : utiliser l'IA pour faire plus vite ses tâches, vérifier ce qu'elle produit, et repérer les cas où elle se trompe (un chiffre inventé, une source qui n'existe pas, une consigne mal comprise). Le document final reste relu et validé par la personne qui en est responsable.
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Un échange de cadrage avec le formateur
Trente minutes avec l'ingénieur IA qui animera la session, idéalement avec une personne qui la suivra. Nous parlons de l'équipe, de son niveau et des tâches à travailler, puis nous collectons quelques cas et fichiers d'exemple.
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Un programme écrit pour votre équipe
Les modules sont choisis selon vos objectifs et les exercices sont construits sur vos situations. Le programme est remis avec le devis et la convention, établis via RETENGR. Comptez en général deux à trois semaines entre votre accord et la première séance lorsqu'un dossier OPCO est monté.
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Des séances surtout pratiques
Le formateur montre la méthode, puis chaque participant refait l'exercice sur un cas proche du sien. Environ 4 personnes par groupe sur un contenu technique, jusqu'à 8 environ en acculturation. À distance ou dans vos locaux, souvent en demi-journées espacées d'une semaine.
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Évaluation des acquis et supports
Positionnement initial, exercices, mise en situation sur un cas métier et bilan de fin de session. Une attestation de réalisation est remise. Les prompts qui fonctionnent sont rangés dans un espace partagé de l'équipe, avec le support et les exercices.
Programmes déjà rédigés par métier
- RH et recrutement
- Avocats et juristes
- Finance et contrôle de gestion
- Cabinets d'expertise comptable
- Achats et supply chain
- Distribution et négoce
- Marchés publics
- Commerciaux
- Marketing et communication
- Assistants et office managers
- Service client
- BTP
- Immobilier
- Assurance et courtage
- Industrie
- Transport et logistique
- Secteur public
- Dirigeants et CODIR
- Développeurs
Votre métier n'est pas dans la liste ? Le principe reste le même : nous partons de vos tâches. Voir la formation IA sur mesure.
Qui forme et sous quel cadre
Un ingénieur IA formateur, un organisme certifié Qualiopi pour le cadre
La personne avec qui vous préparez la formation est celle qui l'anime. Le volet administratif et le financement passent par notre organisme de formation partenaire.
Le formateur
Anas Rabhi est ingénieur IA et formateur. Il travaille depuis plus de six ans sur des projets d'IA pour des entreprises : assistants sur documents internes, agents, automatisations. Les exemples montrés en séance viennent de ces projets, avec leurs limites.
Il conçoit le programme et anime lui-même les sessions, sans sous-traitance. Vous savez à l'avance qui sera face à vos équipes.
Voir son parcours et ses projetsL'organisme de formation
RETENGR, organisme partenaire certifié Qualiopi
Les formations sont portées administrativement par RETENGR, notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi. C'est ce qui permet une prise en charge par votre OPCO, selon l'éligibilité de votre entreprise.
- RETENGR : convention de formation, dossier OPCO, feuilles d'émargement, attestations.
- Tensoria : programme construit sur vos cas, animation, supports et suivi pédagogique.
Programme et devis
Recevoir le programme et le devis
Quelques informations suffisent. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec un programme adapté à votre équipe.
Accessibilité et financement
Une adaptation peut être étudiée pour les personnes en situation de handicap : signalez vos besoins à contact@tensoria.fr. Les formations sont portées par RETENGR, notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi ; la prise en charge par votre OPCO dépend de ses règles, de votre branche et des fonds disponibles.
Tarif sur devis
Le tarif dépend de la durée, du nombre de groupes, du niveau d'adaptation, du lieu et du suivi demandé. Chaque poste est détaillé séparément dans la proposition.