Formation Claude pour la finance d'investissement
Une formation en intra pour apprendre à vos équipes à utiliser Claude sur leurs livrables : modèles Excel, mémos d'investissement, présentations au comité et rapports aux investisseurs, avec les fichiers de l'équipe et un cadre de confidentialité posé dès le départ.
Pour les fonds de private equity et de capital-risque, les banques d'affaires et boutiques M&A, les family offices, les conseillers en gestion de patrimoine et les directions financières de groupes.
Programme et devis
Recevoir le programme et le devis
Quelques informations suffisent. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec un programme adapté à votre équipe.
Retours de participants
Ce qu'en disent les équipes formées
Très enrichissante et directement applicable. Le programme avait été adapté à nos besoins en amont : achats, réapprovisionnement, présentation des données de stock. J'aurais aimé encore plus de temps sur les cas pratiques.
J'ai eu une formation adaptée à mes cas d'usage quotidiens, c'était top. On y travaille en collaboration avec l'IA, sans fausse promesse.
Accompagnement au top.
Références formation
Ils ont formé leurs équipes avec nous
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Quantilia
Fintech
Claude Code pour l'équipe de développement, en cinq demi-journées. L'entreprise revient pour un parcours plus long.
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FFF
Fédération Française de Football
Claude et automatisation avec Power Automate pour concevoir des agents IA, en deux demi-journées à distance, avec financement OPCO.
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Japcook
Agroalimentaire
Claude pour Excel avec les équipes achats et service commercial, deux jours par personne à distance.
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Infine
Expertise sinistre
Formation des équipes à l'IA générative.
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IA et data
Formation et accompagnement d'équipes sur l'IA générative.
Entreprises accompagnées par Tensoria sur leurs projets IA
Ce que Claude apporte à la finance d'investissement
Un analyste de fonds ou de banque d'affaires passe une grande partie de son temps dans deux fichiers, un modèle Excel et une présentation PowerPoint, plus les documents qui les alimentent : data room, rapports de due diligence, états financiers. Claude intervient sur ces trois endroits, à condition que l'équipe sache le lui demander et vérifier ce qu'il rend.
Anthropic propose une offre dédiée, Claude for Financial Services. D'après la page que l'éditeur consacre aux services financiers, elle réunit Claude pour Microsoft 365 (Excel, PowerPoint, Word et Outlook), des connecteurs vers des fournisseurs de données, et des modèles d'agents pour des livrables comme les pitch books, les mémos de crédit, le filtrage KYC ou la comptabilité de fonds. Les fonctions et leur disponibilité varient selon le plan souscrit, nous les vérifions avec vous avant la session.
Dans Excel
Anthropic décrit Claude for Excel comme un assistant qui lit, analyse, modifie et crée des classeurs, modifie des formules en préservant la structure, débogue des cellules et remplit des modèles. Annoncé en octobre 2025, d'abord en préversion pour les offres Max, Enterprise et Teams : vérifiez la disponibilité pour votre offre dans la documentation d'Anthropic. Pour l'usage général d'Excel avec Claude, voir la formation Claude pour Excel.
Dans les données de marché
Selon Anthropic, des connecteurs relient Claude à LSEG, FactSet, S&P Global (Capital IQ), Morningstar, PitchBook, Moody's, Daloopa et Dun & Bradstreet. Chronograph (données de portefeuille en private equity) et Egnyte (data rooms internes) ont été ajoutés à l'annonce d'octobre 2025. Chaque connecteur dépend de votre abonnement auprès du fournisseur.
Dans PowerPoint et les livrables
Claude fonctionne aussi dans PowerPoint et Word via les modules Microsoft 365, et Anthropic publie des Agent Skills prêts à l'emploi : analyse de sociétés comparables, modèle de flux actualisés (DCF), data packs de due diligence, teasers et profils de sociétés, analyses de résultats, rapports d'initiation de couverture.
Sources
Anthropic, Advancing Claude for Financial Services (27 octobre 2025), et la page Claude for Financial Services, consultées le 13 octobre 2026. Une fonction annoncée n'est pas forcément ouverte à votre plan : la formation s'appuie sur ce que votre équipe peut réellement activer.
Choisir la bonne formation
Cette fiche vise la finance d'investissement. Pour une équipe comptable ou un service finance d'entreprise, voir la formation IA finance et comptabilité. Pour Excel seul, voir la formation Claude pour Excel. Le panorama des formats est dans la formation Claude.
Pas pour qui. Remplacer le jugement d'investissement ou la validation d'un modèle par une réponse de Claude. Il prépare, vous décidez et vous signez.
Cas d'usage Excel : modélisation financière et analyses
Cinq tâches qui reviennent dans toutes les équipes, travaillées sur un modèle de l'équipe plutôt que sur un exemple de cours.
Construire ou auditer un modèle financier
Poser la structure d'un modèle de modélisation financière (hypothèses, comptes de résultat, bilan, flux, dette), ou relire un modèle existant pour y chercher des références circulaires, des valeurs écrites en dur dans une formule et des totaux qui ne bouclent pas.
Nettoyer et rapprocher des données
Remettre au même format des extractions issues de plusieurs sources, rapprocher un reporting de société en portefeuille et la comptabilité, repérer les doublons et les écarts de périmètre avant de les consolider.
Scénarios et sensibilités
Ajouter un onglet de scénarios (base, haut, bas), construire des tables de sensibilité sur le taux d'actualisation, la croissance ou la marge, et faire expliquer ce qui fait bouger le résultat.
Comparables et multiples
Structurer un tableau de sociétés comparables, calculer les multiples (VE/EBITDA, VE/CA, P/E), traiter les retraitements et signaler les valeurs aberrantes. Les chiffres viennent de vos sources, pas de la mémoire du modèle.
Expliquer une formule héritée
Faire décrire en français une formule imbriquée ou une macro laissée par un collègue parti, retrouver d'où vient un chiffre et documenter l'onglet avant qu'il ne devienne ingérable.
Pour la technique d'Excel avec Claude (formules, tableaux croisés dynamiques, Power Query, macros), la formation Claude pour Excel détaille le programme, et notre article IA et Excel en entreprise fait le tour des usages. Cette fiche ajoute ce qui est propre à votre métier : les modèles, les comparables et les sensibilités.
Mémo d'investissement, présentation au comité et reporting
Les livrables écrits et présentés prennent autant de temps que le modèle. C'est là que l'équipe gagne le plus de relecture.
Investment memo
Rédiger le mémo d'investissement à partir du modèle, des notes d'entretien et du rapport de due diligence : thèse, points de risque, structure de l'opération. Claude propose, l'associé reformule. Chaque chiffre cité renvoie à la cellule du modèle.
Teaser et notes de marché
Produire un teaser de cession ou une fiche société à partir d'un dossier, en gardant un fil de rédaction et un format identiques d'un dossier à l'autre.
Présentation au comité
Transformer le mémo et les résultats du modèle en présentation structurée (messages, graphiques, annexes). Les outils de présentation avec Claude sont décrits dans notre page Claude PowerPoint.
Reporting trimestriel aux investisseurs
Préparer le rapport aux investisseurs à partir des données de portefeuille et des commentaires des équipes, avec une trame stable et des commentaires de variation relus par le gérant.
Data room et due diligence financière
Résumer les documents d'une data room, extraire les clauses et les engagements hors bilan, rapprocher le rapport de due diligence financière du modèle et préparer la liste de questions au vendeur. La data room se traite comme un cas d'usage de lecture, jamais comme une revue qu'on délègue.
Programme de la formation Claude finance, sur 1 ou 2 jours
Deux jours de quatorze heures, en quatre demi-journées de trois heures trente, ou une journée qui reprend les deux premières demi-journées et un atelier court. Chaque notion est montrée en démonstration, puis travaillée sur un fichier de l'équipe, transmis à l'avance. Si le temps manque, on réduit les explications, jamais la pratique, et le déroulé s'adapte au rythme du groupe.
Ce que Claude fait sur vos fichiers, et ce qu'il ne garantit pas
- Le panorama de l'écosystème : l'interface web, les Projects, la recherche web, le panneau dans Excel et PowerPoint, les connecteurs, et quel outil pour quel usage
- Comment Claude travaille, la fenêtre de contexte, les bases du prompt, et pourquoi il peut se tromper avec assurance sur un chiffre
- Un premier résultat sur un fichier de l'équipe, vérifié cellule par cellule
- Le cadre de confidentialité de l'équipe : offre, réglages, données qui ne sortent pas
Modèles, comparables et sensibilités dans Excel
- Construire ou relire un modèle financier, et repérer les formules écrites en dur et les liens cassés
- Nettoyer et rapprocher des extractions de sources différentes avant de les consolider
- Scénarios, tables de sensibilité, comparables et multiples sur les données de l'équipe
- Expliquer une formule héritée, et ce que le panneau Excel ne pilote pas encore
Mémos, teasers et présentations au comité
- Rédiger un mémo d'investissement ou un teaser à partir du modèle et des notes, avec un renvoi à la source de chaque chiffre
- Passer du mémo à une présentation au comité, et garder les chiffres de la présentation alignés sur le modèle
- Les modèles d'agents et Agent Skills proposés par Anthropic pour la finance, ce qu'ils couvrent et ce que votre plan permet d'activer
- Les limites de la mise en forme automatique, et ce qui se retouche à la main
Data room, reporting et règles d'usage de l'équipe
- Lire une data room et un rapport de due diligence : résumer, extraire les clauses, rapprocher du modèle, vérifier contre la pièce d'origine
- Préparer un reporting trimestriel aux investisseurs sur une trame stable
- Atelier final sur un livrable réel de l'équipe, corrigé en séance
- Rédiger la règle d'usage de l'équipe : données autorisées, relecture avant diffusion, traçabilité
Confidentialité des données : la première question de ce public
Un modèle d'opération, un mémo ou une data room contiennent des informations non publiques, parfois soumises à des accords de confidentialité. La question se pose avant la première démonstration, et la formation y répond avec ce que l'éditeur documente, pas avec des promesses.
Ce que l'éditeur documente
Selon la documentation d'Anthropic, les produits commerciaux (Claude for Work, API) n'utilisent pas par défaut les entrées et sorties pour entraîner les modèles, sauf retour explicite de l'utilisateur ou choix de partager ses données. La page services financiers indique la même règle pour les offres Team et Enterprise, une certification SOC 2 Type II et des options de déploiement sur AWS, Google Cloud et Azure.
Ce qui dépend de votre offre
Un compte personnel gratuit ou Pro n'est pas régi par les mêmes règles qu'une offre Team ou Enterprise. Les conditions précises (durée de conservation, accès administrateur, contrat de traitement de données) se lisent dans votre contrat. La formation les passe en revue avec le responsable conformité ou le RSSI si vous le souhaitez.
Ce qui reste chez vous
Les fichiers de l'équipe sont transmis avant la session uniquement pour préparer les ateliers. Pendant la formation, chacun travaille sur son poste et son compte. Pour un dossier trop sensible, on travaille sur une version masquée : noms de contreparties remplacés, montants arrondis ou rebasés, mêmes formules.
Ce qui relève de votre conformité
Obligations envers les investisseurs, secret des affaires, RGPD sur les données personnelles de clients ou de dirigeants : la décision d'envoyer une donnée à un outil externe appartient à votre structure. Nous aidons à écrire la règle d'usage, nous ne nous substituons pas à votre déontologue ni à votre DPO.
Sources
Anthropic, Is my data used for model training ? et Claude for Financial Services, consultées le 13 octobre 2026. Ces conditions évoluent : vérifiez-les à la date de votre déploiement.
Modalités, financement et prérequis
La formation est portée par notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi (RETENGR) et peut être finançable via votre OPCO selon votre branche et vos droits disponibles. Le devis est établi sur demande, après un échange de cadrage sur les fichiers à travailler. Détail des pièces et des délais sur la page financement OPCO d'une formation IA.
1 jour (7 h) ou 2 jours (14 h, 4 demi-journées)
Analystes, associés, gérants, CGP, directions financières de groupes
Intra-entreprise, présentiel ou distanciel, sur les fichiers de l'équipe
Usage quotidien d'Excel, un compte Claude payant et Excel Microsoft 365
Support de formation, bibliothèque de prompts adaptée à vos livrables (modèle, mémo, comité, reporting), et une règle d'usage de l'équipe à personnaliser. Si vous cherchez d'abord à cadrer vos priorités, un audit IA et stratégie peut précéder la session.
Poursuivre votre parcours de formation
Formation Claude pour Excel
Formules, tableaux croisés dynamiques, Power Query et macros, en deux jours sur vos fichiers.
Formation IA finance et comptabilité
Pour les cabinets comptables et les services finance : synthèse, tableurs, notes et contrôle.
Formation Claude
Le panorama des formats Claude : prise en main, maîtrise, métiers.
Questions fréquentes sur Claude pour la finance
Claude ou ChatGPT pour la finance, lequel choisir ?
Les deux savent lire un modèle, rédiger un mémo et expliquer une formule. La différence tient surtout à l'écosystème autour du modèle. Du côté de Claude, Anthropic propose une offre dédiée aux services financiers, avec un panneau dans Excel, des intégrations dans Microsoft 365 et des connecteurs vers des fournisseurs de données de marché. Si votre équipe utilise déjà ChatGPT pour la finance, la formation ne vous demande pas de tout changer : elle montre ce que Claude apporte sur vos fichiers, et vous comparez sur vos propres cas.
L'IA est-elle utilisable en gestion de patrimoine ?
Oui, sur la préparation plutôt que sur le conseil. Un conseiller en gestion de patrimoine peut s'en servir pour synthétiser un bilan patrimonial, préparer un compte rendu de rendez-vous, mettre en forme un rapport client ou expliquer une simulation à partir de son tableur. L'adéquation d'un produit au profil du client et le devoir de conseil restent entièrement de votre responsabilité, et la formation pose ce partage dès la première demi-journée.
Claude peut-il aider sur une due diligence financière ou une data room ?
Il peut accélérer la lecture : résumer un contrat, extraire les clauses de changement de contrôle, rapprocher les chiffres d'un rapport de vendor due diligence avec le modèle, lister les questions à poser au vendeur. Il ne remplace pas la revue par l'analyste, et ses extractions se vérifient contre la pièce d'origine. C'est la méthode de vérification que la formation travaille, sur un extrait de vos propres dossiers.
Mes données de transaction sont confidentielles, que se passe-t-il quand je les confie à Claude ?
Cela dépend de l'offre utilisée. Selon la documentation d'Anthropic, les produits commerciaux (Team, Enterprise, API) n'utilisent pas par défaut les échanges pour entraîner les modèles. Les comptes personnels obéissent à d'autres règles. La formation commence par ce point : quelle offre, quels réglages, quelles données ne sortent jamais du périmètre, et une règle d'usage écrite pour l'équipe.
Faut-il être expert d'Excel pour suivre la formation ?
Non, mais il faut utiliser Excel au quotidien : un analyste, un associé ou un CGP qui construit ses propres tableaux suivra sans difficulté. Les participants plus avancés (modèles à plusieurs onglets, macros) trouvent leur place dans les ateliers, qui partent de leurs fichiers. Un compte Claude payant et Excel Microsoft 365 sont à prévoir avant la session.
Claude peut-il construire un modèle financier complet à ma place ?
Il peut produire un squelette de modèle, écrire les formules, ajouter un onglet de sensibilités ou relire un modèle existant pour y chercher des incohérences. Il ne connaît pas vos hypothèses et peut se tromper sur un lien entre onglets, avec assurance. Le modèle reste le vôtre : on apprend à demander, à relire les formules produites et à tester les résultats avant de les montrer à un comité.
La formation couvre-t-elle PowerPoint et les rapports aux investisseurs ?
Oui, c'est l'objet d'une demi-journée entière : mémo d'investissement, teaser, présentation au comité, reporting trimestriel. Pour le détail technique de la production de présentations avec Claude, vous pouvez lire notre page sur Claude PowerPoint.
La formation est-elle finançable par un OPCO ?
Elle est portée par notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi (RETENGR) et peut être finançable via votre OPCO selon votre branche et vos droits disponibles. Le détail des pièces et des délais est sur la page financement OPCO d'une formation IA. Le devis est établi sur demande.
Recevoir le programme de la formation Claude finance
Indiquez dans le formulaire ci-dessous votre structure, le nombre de participants et les fichiers à travailler (modèle, mémo, reporting), pour que nous construisions les ateliers autour de vos cas. Nous vous envoyons un programme précisé et un devis.
Formation sur mesure
Un programme construit pour votre métier
Le programme de cette page sert de base. Avant la session, nous le reprenons avec vous pour l'adapter à votre métier, à vos outils et aux documents que votre équipe traite chaque semaine.
Quel que soit le programme, l'équipe apprend trois choses : utiliser l'IA pour faire plus vite ses tâches, vérifier ce qu'elle produit, et repérer les cas où elle se trompe (un chiffre inventé, une source qui n'existe pas, une consigne mal comprise). Le document final reste relu et validé par la personne qui en est responsable.
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Un échange de cadrage avec le formateur
Trente minutes avec l'ingénieur IA qui animera la session, idéalement avec une personne qui la suivra. Nous parlons de l'équipe, de son niveau et des tâches à travailler, puis nous collectons quelques cas et fichiers d'exemple.
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Un programme écrit pour votre équipe
Les modules sont choisis selon vos objectifs et les exercices sont construits sur vos situations. Le programme est remis avec le devis et la convention, établis via RETENGR. Comptez en général deux à trois semaines entre votre accord et la première séance lorsqu'un dossier OPCO est monté.
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Des séances surtout pratiques
Le formateur montre la méthode, puis chaque participant refait l'exercice sur un cas proche du sien. Environ 4 personnes par groupe sur un contenu technique, jusqu'à 8 environ en acculturation. À distance ou dans vos locaux, souvent en demi-journées espacées d'une semaine.
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Évaluation des acquis et supports
Positionnement initial, exercices, mise en situation sur un cas métier et bilan de fin de session. Une attestation de réalisation est remise. Les prompts qui fonctionnent sont rangés dans un espace partagé de l'équipe, avec le support et les exercices.
Programmes déjà rédigés par métier
- RH et recrutement
- Avocats et juristes
- Finance et contrôle de gestion
- Cabinets d'expertise comptable
- Achats et supply chain
- Distribution et négoce
- Marchés publics
- Commerciaux
- Marketing et communication
- Assistants et office managers
- Service client
- BTP
- Immobilier
- Assurance et courtage
- Industrie
- Transport et logistique
- Secteur public
- Dirigeants et CODIR
- Développeurs
Votre métier n'est pas dans la liste ? Le principe reste le même : nous partons de vos tâches. Voir la formation IA sur mesure.
Qui forme et sous quel cadre
Un ingénieur IA formateur, un organisme certifié Qualiopi pour le cadre
La personne avec qui vous préparez la formation est celle qui l'anime. Le volet administratif et le financement passent par notre organisme de formation partenaire.
Le formateur
Anas Rabhi est ingénieur IA et formateur. Il travaille depuis plus de six ans sur des projets d'IA pour des entreprises : assistants sur documents internes, agents, automatisations. Les exemples montrés en séance viennent de ces projets, avec leurs limites.
Il conçoit le programme et anime lui-même les sessions, sans sous-traitance. Vous savez à l'avance qui sera face à vos équipes.
Voir son parcours et ses projetsL'organisme de formation
RETENGR, organisme partenaire certifié Qualiopi
Les formations sont portées administrativement par RETENGR, notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi. C'est ce qui permet une prise en charge par votre OPCO, selon l'éligibilité de votre entreprise.
- RETENGR : convention de formation, dossier OPCO, feuilles d'émargement, attestations.
- Tensoria : programme construit sur vos cas, animation, supports et suivi pédagogique.
Programme et devis
Recevoir le programme et le devis
Quelques informations suffisent. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec un programme adapté à votre équipe.
Accessibilité et financement
Une adaptation peut être étudiée pour les personnes en situation de handicap : signalez vos besoins à contact@tensoria.fr. Les formations sont portées par RETENGR, notre organisme de formation partenaire certifié Qualiopi ; la prise en charge par votre OPCO dépend de ses règles, de votre branche et des fonds disponibles.
Tarif sur devis
Le tarif dépend de la durée, du nombre de groupes, du niveau d'adaptation, du lieu et du suivi demandé. Chaque poste est détaillé séparément dans la proposition.